@小泽： 参加完CFA三级考试的考生，你们准备好成为CFA持证人了吗？

三级考试通过后，摩拳擦掌准备持证，结果发现持证路上也是阻碍千千万！ “持证前要先成为CFA协会正式会员？”，“成为CFA协会的正式会员的条件是？”，请跟着小泽往下看

CFA协会会员到底有几种？

两种，分别是：

Regular Membership（正式会员）；

Affiliate Membership（附属会员）。

Charterholder Membership（持证人）：完成CFA考试全部三个级别的考试并具有regular member（正式会员）的资格的会员。 注意： 会员的范畴包含持证人

Regular Membership（正式会员）：拥有学士学位或满足同等教育和工作经验的要求，通过CFA考试 Level I的考试或者完成Self-administered Standards of Practice（考试自我测试标准），至少4000小时的相关工作经验的普通会员。

Affiliate member（附属会员）：指同意遵守协会的规定，并完成PCS（职业操守声明）的提交，完成向CFA考试中国协会或其他地区协会的affiliate member提交申请的会员。

注意：Affiliate member没有申请Charterholder Membership（持证人）的资格。考生通常先申请作为附属会员，在达到工作经验的要求后提交申请成为正式会员，在满足要求后申请成为CFA持证人。

*在中国内地，CFA Institute只接受CFA持证人加入。

正式会员（Regular Membership）与附属会员（Affiliate membership）， 在申请成为 CFA Charter holder 之前，要首先加入 CFA 协会，并成为协会正式会员。注意：这两种会员都需要 2-3 位推荐人，并交纳 275 美元的年费。

正式会员与附属会员的不同之处在于：

CFA member（正式会员）要求申请人至少拥有学士学位或具备专业的水准，并通 过 CFA 一级考试（或 CIPM 二级，或达到 RBA 荷兰考试的及格分数或协会组织的职业标准考试）， 还要有3年的工作经验才可以。

附属会员只需申请当地分会并满足分会要求的工作年限。

逐次通过CFA考试全三级，并且通过相关工作经验的认证，递交申请，经协会确认通过后，才会给你charter，从而使你成为charterholder（持证人）。

charterholder（持证人）是必须每年缴纳会费的， 即charterholder（持证人）必然都是member（正式会员）。

在名字后面加后缀（李华，CFA）的都是 charterholder，member、candidate，或者通过了三级考试但从业经验不足、没递交申请的，都没有资格添加此后缀。

如何成为CFA协会正式会员？

其实CFA正式会员（Regular Membership）不同于附属会员（affiliate membership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder（持证人）为目的。

而成为CFA持证人就是在完成CFA考试的所有三个级别后，再需要满足成为CFA协会正式会员的要求。

成为CFA协会的正式会员必须满足：

1.在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；

2.至少通过CFA一级（或 CIPM 二级，或达到 RBA 荷兰考试的及格分数，或协会组织的 职业标准考试）。

3.拥有 最少在36个月内获得至少4,000小时的与投资相关工作经验（可参考第一条）；

4. 已加入 CFA 协会分会，并成为分会的正式会员；在此说明： CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；

5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）；

6.交纳会员费；

a.CFA协会会员（ 美国总部）标准年费为：275美元；

b.已是退休状态的会员年费为：100美元；

c.分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准。 （目前北京分会会费为75美元）

d.CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。

比如说，你申请北京分会CFA Beijing的会员, 总共需要缴纳 275美元+500元人民币。且一旦缴纳会费，不允许退款。

此图为2019年授证仪式↓↓↓

关于证书接收，有两种选择方式：

1. 可以参加 CFA 协会举办的持证人授证大会，在活动上领取您的 CFA 证书，一般在年末的时候上海和北京、深圳都会举办一场。

2. 如果没有参加授证大会，那么CFA协会会将证书直接邮寄到您的联系地址。

CFA会员申请的其它问题

1.通过CFA三级后还需要缴纳CFA会费吗？

过CFA三级拿到CFA证书后每年都需要缴纳年费，不可以不缴纳。因此，作为一名CFA协会会员，按时缴纳CFA会费也是我们的一项义务。

2.各个分区CFA协会会费缴纳有区别？

CFA协会分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准；CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。

关于如何加入中国CFA分会

加入CFA成都、北京、深圳协会的条件须是CFA持证人；截止目前CFA成都、北京、深圳协会会费均为：￥500元

前文说过，如果想要 申请成为北京分会CFA Beijing的会员, 总共需要缴纳 275美元+500元人民币。

会费标准：

CFA Institute 会费标准：US$275

CFA Society Beijing 会费标准：￥500

CFA深圳协会会费标准：500元人民币

CFA成都协会会费：￥500元人民币

上海地区CFA持证人请注意，在society confirmation步骤中，请务必选择加入CFA China，以便参加上海本地活动时享受本地会员待遇。

关于CFA China

CFA中国成立于2008年10月，旨在为中国内地的CFA协会会员提供服务。CFA中国以提倡CFA Institute专业标准为使命，致力提供优质的会员服务，提供持续进修机会和推广道德操守和专业标准，与CFA Institute会员、考生和投资界紧密联系。

CFA China为中国大陆尚未正式成立本地协会的区域内的会员提供会员服务和交流平台。上海地区CFA 持证人在选择本地协会时，请务必选择CFA China。

正式成为CFA持证人，并成为CFA China会员后，您将获得：

01、证书

1. CFA Charterholder Certificate

CFA证书一般即指此英文证书，证书为A2大小。您在CFA协会官网完成申请、缴纳费用后，CFA协会将从美国平邮至您在系统内预留的地址。证书邮寄一般需要6-8周。

平邮有一定的遗失可能，建议您预留公司地址，方便收取。

如果您在申请持证两个月后仍未收到此证书，建议您发英文邮件询问membership@cfainstitute.org

2. CFA中文特许资格认证

中文版证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部认证，并由CFA协会和人社部共同颁发。

CFA中文证书按季度批量寄送，寄送前会主动向您发送邮件，需要您回复中文姓名、地址和电话。请关注邮箱，并耐心等待。

如果您在申请持证三个月后仍未收到邮件联系，可联系Chinesecharter@cfainstitute.org

3. 授证专用证书

上海地区每年在年底会举行当年度新持证人授证仪式，并根据报名参加活动的新持证人名单提前向CFA协会申请授证仪式专用证书。在仪式中，CFA协会领导、资深会员、行业大咖将会为您颁发缩小版英文证书（A4大小）。

02、会员专享

持续教育机会：可以免费参加学术讲座与论坛，不断提升您的专业技能及行业竞争力；

以超优惠的会员价参加年会、大型峰会等，您可以第一时间了解行业趋势、增加结识业界大咖的机会；

职业发展平台：行业发展建议，并定期提供行业优质职位信息；

社交活动：与业界的前辈进行零距离的交流，从中汲取寻找工作的技巧和经验

会员聚会：受邀参加各类小范围的、同行业的午餐会或晚餐会；

本地会员网络：会员专属沟通平台，获取行业信息，结识行业精英；

CFA全球资源共享，通过Global Passport Program 所建立的全球网络可以获得专业发展的机会

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